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8.1万股东“陪葬”——2019年,A股退市之“华信退”(华信国际)

中国财经界·www.qbjrxs.com 2019-12-24 17:02:05本文提供方:Cloud原文来源:

10月31日是华信退的最后一个交易日,其股价收涨8.33%,公司市值定格在5.92亿元。龙虎榜显示,“恒泰证券北京东直门内北小街营业部”出现在买入金额第一的位置,买入59.66万元,卖出9.

10月31日是华信退的最后一个交易日,其股价收涨8.33%,公司市值定格在5.92亿元。龙虎榜显示,“恒泰证券北京东直门内北小街营业部”出现在买入金额第一的位置,买入59.66万元,卖出9.02万元。买入金额最大的前五名营业部合计买入204.93万元。

华信退10月30日晚间披露的三季报显示,公司截至9月底的净资产为-11.96亿元,2019年前三季度营业收入为9510.36万元,净利润为-6504.93.37万元,并预计2019年度净利润亏损1.5亿元至2亿元。报告期内,公司的橡胶、保理、成品油转口贸易业务基本停滞。

2018年以来,A股退市正在走向常态化。

2019年A股市场在加速出清。今年以来,已被强制退市或公告将被强制退市的A股公司已有12家。其中,重大违法3家(长生退、*ST康得、千山药机),面值退市6家(雏鹰退、华信退、印纪退、退市大控、神城A退、*ST华业),财务问题3家(众和退、华泽退、退市海润)。此外,还有9家公司被暂停上市。在业内人士看来,面值退市在实践中越来越多,这也是提高上市公司质量要求下的体现之一,退市制度未来也将继续完善。

确认退市

9月4日晚间,*ST华信发布公告称,深圳证券交易所今日决定公司股票终止上市。

2019年7月22日至2019年8月16日,*ST华信的股票通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1元)。上述情形属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1 条规定的股票终止上市情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1 条第(十八)项、第 14.4.2 条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见。2019年9月4日,深圳证券交易所决定公司股票终止上市,并自2019年9月12日起进入退市整理期。退市整理期的期限为三十个交易日,退市整理期届满的次一交易日,深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

公司股票终止上市后,将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司将尽快聘请股份转让服务机构,委托其提供股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算的有关事宜。

*ST华信也成为了继中弘股份、雏鹰农牧之后,A股市场上第三只“面值退市”股。

“重组”存疑

8月8日,*ST华信与焦作市中州炭素有限责任公司(简称“中州炭素”)签订了《重组意向协议书》,双方就中州炭素协调帮助*ST华信摆脱债务危机等事宜达成了合作意向。协议书显示,中州炭素积极与*ST华信沟通、商定,拟尽快签署包括《表决权委托协议》《股权转让协议》《资产重组协议》等在内的必要重组文件。*ST华信称,此次签订的意向协议书为双方就公司重组事宜的初步意愿表达,若具体重组方案能够落实并实施完成,可推动公司债务危机的解决,缓解公司经营压力,对公司的持续经营产生积极影响。据悉,中州炭素是一家长期专业从事炭素制品生产、研发和销售的科技型企业。

迎来“救星”中州炭素,让*ST华信股价在8月9日直接从跌停变身涨停,以“天地板”的形式为投资者带来了一丝“避免退市”的希望。然而在经过一个周末后的8月12日,*ST华信再次跌停。

截至8月15日,*ST华信已连续19个交易日收盘价低于1元。*ST华信此次“重组”能否实现存在不确定性。

去年8月,*ST华信公告称,公司收到证监会调查通知书,因公司披露的2017年年度报告涉嫌虚假记载而被立案调查。

截至目前,*ST华信仍在被调查之中。深交所8月8日下发的关注函也指出,根据有关规定,上市公司在被证监会立案调查期间不得发行股份购买资产,大股东不得减持公司股份。*ST华信回复称,与中州炭素签署的意向书系双方就公司债权债务重组事宜的初步意愿表达,尚不存在或涉及公司债务重组的实质、具体内容,是否能得到落实存在较大的不确定性;公司与中州炭素签署意向书并不违反法律法规的相关规定及监管部门的相关要求。

财经评论人皮海洲表示,*ST华信与中州炭素是否会进行实质重组,需要等待时间验证。他以中弘股份退市前曾签署经营托管协议为例称,在退市已成定局的情况下,中州炭素缺乏足够动力在*ST华信退市后继续推进重组。

事实上,8月12日的跌停提前宣判了*ST华信的“死刑”,因为该股无法在剩余的4个交易日里站回1元面值之上,提前触发“面值退市”的红线,退市已经无可避免。就与中州炭素重组,*ST华信方面8月15日回复记者表示,如有进展会进行公告。中州炭素方面同样表示,以双方公告内容为准。

叶简明风波之后,*ST华信控股股东上海华信的经营受到冲击,卷入了违约、评级下调、股权冻结、诉讼等一系列事件。

在此背景下,华信系战线大幅收缩,退出了多家子公司和对外投资,庞大的房地产项目也有转手现象。

崩溃前夕

上海华信在神秘商人叶简明的领导下,主营油气资源开发与运营,曾经以骄人的营业收入成为世界500强企业,为了做大油气生意,叶简明想到了借助金融的力量,并于2014年发布具体行动准则,大规模发展金融牌照,为未来油气资源收购积累资本。

在行动准则发行前,上海华信于2013年5月,以19.13亿元认购华星化工7.28亿新股发行,获得上市公司60.78%的股权,将这家上市公司置于绝对控制之下,并将公司名称更新为华信国际。

2014年8月22日,上海华信出手10亿元买下财富里昂证券全部股权,将其更名为华信证券,砸重金扶持,数次增资,使这家小券商的注册资本从5亿元提升至112亿元。

2015年,上海华信又以13.05亿元买下万达期货65%股权。

这种买买买的节奏一直持续到2017年,上海华信买下港股公司时尚环球(1520.HK)控股权,并更名为华信金融投资。

另外,上海华信还于2015年发起成立海南银行,成为第二大股东,此后又参股中原银行,甚至于2017年出资设立了上海华信国际集团财务有限责任公司(以下简称“华信财务”)。

这些金融资产被上海华信如垒金字塔一般越垒越多、越垒越高,此时,这家公司的灵魂人物叶简明被查,华信系信用链瞬间断裂。

那些曾经被各大评级机构列为优等生的相关债券在信用踩踏事件中沦落为垃圾级。华信系很快向市场传递消息,将出售各类金融资产。

这种拆东补西的方法并没有得到市场积极反馈。

股东“陪葬”

今年一季度末,*ST华信股东户数仍超过8.1万户,无疑他们被送上了绝境。

*ST华信在A股声名远播,和它的母公司中国华信不无关系,其曾在2014年-2017年连续四年入围《财富》世界500强榜单,最高排名曾达第222位。截至一季度末,上海华信国际集团持股占比高达59.78%。

但成也萧何败萧何,*ST华信原先是一家成品油行业的公司,因大股东“不务正业”被抽走了大量资金,2016年起从事保理业务,出现大规模应收账款逾期而业绩“爆雷”。2017年、2018年连续巨额亏损,即便不因低于面值退市大概率也会连亏三年“出局”。

近两年,上市公司业绩连年亏损,资金占用、债务逾期、管理层动荡问题接连不断,控股股东持股也悉数冻结。这样的公司对于投资者而言或许早已不具备投资的价值,连发的两次忽悠公告也不过是为股民们提供了“博傻”的场地。

如今木已成舟,面值退市几成定局,华信国际或许终于有时间好好回过头看看自己走过的这一路,我们也希望它可以在最后的上市时光里拼尽全力给剩下的几万股民一份应有的交代。

本文来源:责任编辑:Cloud

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